Sumido en una crisis existencial por haber reprobado de nuevo el examenpara entrar en la Tôdai, Keitarô decide abandonar por un tiempo la residenciaHinata y emprender un viaje a Kioto. La casualidad quiere que se encuentrecon Narusegawa, quien también reprobó el examen. Aunque al principio estánmolestos el uno con el otro, acabarán compartiendo muchas y divertidasexperiencias. Keitarô descubre que Narusegawa no es la chica de susrecuerdos y, una vez de vuelta a la normalidad, comienza a trabajar comoayudante de un profesor de la Tôdai al que su amiga conoce muy bien