La tripulación liderada por Gran encuentra al archiduque de Valtz, pero Tzaka el Grande, obsesionado con vengarse de las injusticias sufridas por sus antepasados, se resiste a volver con ellos y captura a Lyria. El archiduque pretende utilizar su poder para activar al titán Colossus. ¿¡Será lo bastante poderosa la magia de Io para hacer entrar en razón al archiduque!?